元灯财务规划---助力中产奔富



人生很短,但梦想很多,享受生活、养育下一代、关爱家人、创造财富、奉献社会、环游世界……,


但是,只有越早规划,人生才会越璀璨。算法高于看法,综合金融理财,助您早日实现财务自由、决策自主、生活自在。


综合金融理财,我们不一样!


我们专业但不高冷,人人都是我们的目标客户;

我们践行最高的道德准则,严格执行“标八条”;

我们说为您好就是真的为您好,只站在客户立场出谋划策!

综合金融理财,虽然代替不了您的辛勤努力,但可以确保您始终走在财富进阶的正确道路上。


我们的服务内容



以客户一生收支平衡为基础目标,通过综合运用多种现代经济金融理论、政策法规、金融工具、实务规划技术,帮助客户财务决策科学化,促进客户资产保值增值,进而让客户尽早实现财务自由、决策自主和生活自在。

具体为:根据风险偏好为客户提供实现家庭财富的保值增值建议、根据需求提供财富传承的建议、提供养老资金规划建议、提供税务合规建议、提供节税方案、提供子女教育投资的最优方案、提供居住规划建议、提供房产投资与出售的建议、提供资产配置建议方案、提供科学合理的风险保障方案、提供家庭财务诊断、提供职业生涯规划建议、提供项目融资建议、提供各类情形下(实业投资、离婚财产分割、股权投资)财富管理的建议。


我们的优势

我们只为买方提供服务


立场决定导向(屁股决定脑袋)。我们独立于任何金融产品提供方,不受客户之外的任何利益方左右,完全站在客户立场,紧贴客户需求,为客户提供个性化、专业的综合金融理财规划,确保客户不被带偏。并在后期作为客户贴身的金融理财顾问,随时接受客户咨询、解答客户疑问、提供综合金融理财的专业意见。


我们践行责任、确保专业、用心服务,配得上客户的托付

  • 践行责任:我们严格践行标委会*的职业道德准则:客户至上、正直诚信、客观公正、公平合理、专业精神、专业胜任、保守秘密、恪尽职守(简称“标八条*”),接受标委会*的监督,监督电话:400-090-3939。
  • 确保专业:我们始终保持提供的规划方案的专业性:保证由具有CFP持证资质的国际金融理财师提供服务,标委会*对CFP严格执行4E*认证标准,且每次认证的有效期只有两年,国际金融理财师必须在持证期间完成规定的继续教育学习,确保其服务的专业性,方可实现CFP资质的再认证。
  • 用心服务:我们一丝不苟的做好客户服务工作:想在客户前面,服务流程标准化,严格按照既定流程服务,充分尊重客户,努力让每一位客户满意。